区块链数据产业:如何寻找下一个加密世界的独角兽?

创投财经  2019-04-16  区块链/区块链Blockchain栏目  
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  作者:Mohamed Fouda

  译者:爱乐牛

  来源:区块链研习社(ID:chain-club)

  区块链数据公司的总可寻址市场,会超过数百亿美元,因为加密领域中的每个人都需要访问加密数据。

  每一个加密风险投资基金都在找寻一种事物:下一个独角兽(价值10亿美元以上的公司)。

  像比特大陆(去年寻求IPO)这样的挖矿硬件制造商和像Coinbase这样的交易所,都是第一个解锁独角兽地位的人。

  从高层次来看,目前的加密独角兽可以分为两大类:金融服务部门(Coinbase,Kraken,Circle,Binance)或挖矿硬件部门(Bitmain,Bitfury)。在这两个行业中,有很多有前途的公司会排着队成为独角兽,包括Bakkt和Innosilicon。

  不过,本文主要关注的是一个不同的领域,在这里,我期待多个加密独角兽兴起:区块链数据产业

  

  一些公司最近的估值(单位:十亿美元)

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  区块链数据是隐藏着的

  在当前这个信息时代,投资公司需要数据来使自身具有竞争优势,这种想法并不新鲜。新鲜的是,在区块链世界中,几乎所有数据都是公开的——网络上发生的每笔交易都会永久记录在公共区块链中,包括交易金额和交易涉及的地址。

  然而,从某种意义上说,数据仍然是隐藏的:存储在区块链中的数据难以通过处理来形成有用的见解。

  作为TD研究合作伙伴和以太坊2.0 Prysm的主要负责人,Raul Jordan已经表示:

  用于比特币和以太坊以及许多其他区块链(LevelDB)的数据库模型,是针对共识中的事务完整性进行优化,而不是针对关系存储或检索。

  LevelDB没有关系模型,也不支持SQL查询。这就使得,如果你想从这种数据格式中提炼出观点,那么将是一项艰巨的任务。另外,LevelDB容易出现数据损坏问题,这也使得区块链数据的处理变得更加困难。

  举个很明显的例子。Bitcoin Private在2018年3月Zclassic/Bitcoin分叉中隐藏了额外的200万个币,但直到2018年12月,当Coinmetrics公布了一份分析报告时才,人们注意到这一点。一件公共区块链事件,过了大约9个月才被注意到。当然,这可能是因为Bitcoin Private不是个受欢迎的项目,但是,这也说明,即使是“公共”区块链数据,也需要专门的处理,来合成有意义的信息。

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  机遇

  处理和分析区块链数据的复杂性,为数据科学家和工程师创造了一个完美的机会,使他们可以跳槽到区块链行业,并创立解决这些问题的公司。

  准确的数据合成和分析,在加密行业中有数不胜数的应用。下面,我将探讨这些应用、主要数据提供商、以及,它们怎样成为独角兽。

  但在深入讨论之前,让我们问一个简单的问题:谁需要查询区块链数据?为什么?

  简单的答案是,每个人

  答案似乎过于笼统而不准确,但的确如此。

  每个加密用户都需要定期查询区块链数据。例如,当用户需要知道交易是否已确认时,ta只需连接到区块链资源管理器网站,并使用地址或交易ID进行搜索。

  在区块链查询时,用户“搜索”整个区块链,以获得相关的特定地址或交易的信息。区块浏览器公司代表用户执行了任务,并交付结果。而在后台,该公司实际上没有查询区块链,而是查询了公司创建的区块链数据派生的关系数据库。

  公司需要收入来源,来覆盖已发生的成本。例如,最受欢迎的以太坊区块链浏览器ETHerscan,通过向用户展示广告来产生收入。几乎所有其他服务区块链数据的公司,都使用类似的收入模式,无论是dapp活跃度(比如DapprADAr),还是不同币种的价格信息及其市值,(比如CoinMarkETCap)。

  许多时候,这种收入模式会受到负面影响——特别是在非法或诈骗项目的广告投放方面。

  

  箭头所标的就是Etherscan上的广告

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  区块链分析

  从前面的例子中,我们可以看出,区块链数据公司的总可寻址市场,会超过数百亿美元,因为加密领域中的每个人都需要访问加密数据。

  虽然在区块浏览器的例子中,用户的使用成本为零,是由广告资助的。但是,对于有意义的数据查询请求,则不止这样了。

  投资者,基金甚至加密公司,需要出于各种原因,去执行更复杂的数据收集和分析。

  例如,加密货币交易所,特别是美国和欧洲的交易所,需要进行密集的区块链数据分析,以符合反洗钱法规,并确保其用户不会把交易所用于非法活动,例如清算被盗的加密货币或勒索软件的支付。

  这些公司还有义务确保其用户不会将加密货币转移给受制裁的实体,或资助非法操作。多家公司,Chainalysis,Elliptic等,为政府和交易所提供区块链分析工具,来打击对加密货币的非法使用。虽然大多数交易所更愿意与专业数据分析提供商签订合同,但Coinbase走了条不同的路子:通过收购备受争议的数据分析公司Neutrino,在内部实现这些功能。

  

  领先的区块链数据分析公司

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  经济数据

  区块链数据具有根本重要性的另一个领域是,经济信号的提取

  投资者,基金和研究机构,都需要强大而清晰的数据来推动他们的投资决策。

  在这方面,三类数据最突出:网络数据链下活跃度数据交易所数据

  

  从经济角度来看,交易所数据是最相关的,但也是最难获取的,因为加密货币的交易是发生在多个交易所平台的,但交易所们不愿彼此分享交易活动相关的大量信息。此外,许多交易所都采用刷量等欺骗性技术,来吸引用户的使用。

  同样,链下活跃度数据也是分散的,因为它几乎囊括了在交易所之外发生的所有事情,且未被保存在区块链中。

  此外,它是最难以货币化的类别,因为它本质上是公共信息。这个类别中的大部分工作,来自社区或依赖捐赠的小众网站,如Coin Dance,它提供有关比特币网络及其分支上运行节点的数量/客户端分布的历史数据。再比如,Electric Capital 的开发者活跃度报告,是≈社区贡献的一个很好的例子,用来衡量链下活跃度。

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  经济数据提供者

  随着客户对经过处理和标准化的数据需求不断增长,越来越多的公司开始整合、标准化和出售这些类型的数据。但是,值得一提的是,大多数这些公司首先关注的是交易所数据这一类别,其次是网络数据的类别。链下活跃度的类别尚未吸引大量商业需求。

  目前,有许多公司处理交易所数据和网络数据,这已经能从现有信息的质量与一年前的对比中反映在出来。我不可能在这里列出所有这类公司。其中,值得注意的平台包括KaikoCoinmetricsMessari这些公司为数据生态系统做出了显著贡献,并且很有可能在将来以更大的未来投资形式获得收益。

  1Kaiko是领先的历史交易数据提供商之一。

  自2014年以来,他们一直从事汇总交易数据的业务。他们从30多个交易所收集1000多个加密货币的数据,他们提供每月访问其交易数据的许可证,或基于订阅的服务,用于无限制的API调用,每月费用高达2500欧元。有兴趣的客户还可以购买历史价格和数量的数据和订单簿数据。他们还计划将其产品扩展到包括场外交易数据。

  最近,他们向Bitwise提供了一份关于加密货币真实交易量的开创性报告,他们得出的结论是,报告中95%数量的交易是刷量的虚假交易。该数据和分析的主要结果之一,是创建了“real10”交易量指数,该指数汇总了10个交易所的交易量,这些交易所已被证明可提供可靠的交易量信息。

  

  2CoinMetrics主要以其网络数据产品而闻名。

  其提供的网络数据产品包含链上数据以及许多自行开发的指标,如Realized Capitalization。投资公司正在积极尝试利用这些指标来制定加密货币的估值标准(我将在稍后讨论的主要挑战)。

  CoinMetrics还因其在2018年12月披露了我们前文所说的Bitcoin Private事件而被公共认可。该公司目前正考虑将其产品扩展至包括交易所数据。

  3为加密生态系统带来透明度的Messari。

  Messari最初的愿景是,通过鼓励加密项目披露有关项目及其创始人的重要信息(如相关开发商,早期投资者,ICO和Pre-ICO详细信息),为加密生态系统带来透明度。它的Agora披露数据库是公开且免费的。

  此外,Messari的OnChainFx为主要加密货币提供了改进的数据反馈,其中包括多种创新指标,比如,完全稀释的“2050”市值,以及所有入选的加密货币的“Real 10”交易量。

  虽然Messari不对这些公共数据和服务收费,但他们会对其策划的数据洞察以及他们开发的用于分析此数据的专有工具收费。

  除了多个离线活动数据外,Messari还计划向其客户提供历史价格和数量数据。

  06

  数据部门的挑战

  虽然区块链数据领域有很多优质公司,但要发掘其真正的潜力,他们还有一些主要问题仍需要解决:

  1.交易数据可能会产生误导,因为它不包括场外交易市场的交易量。许多场外交易的交易盘,是通过交易订单簿外的直接转账来协商价格并执行交易。场外交易活动大多是秘密的,数据公司需要与多个场外交易提供商签订合同才能获取这些数据。

  2.在许多情况下,源自链上区块链数据的活动并不代表真实的经济活动。一个例子是,当一个实体在其控制下的不同钱包之间移动加密货币时,(比如,把加密货币从交易所的热钱包移动到冷钱包,反之亦然)。要对此类事件中的数据进行标准化处理,就需要维护每个交换所使用的不同地址的列表,这通常属于数据分析公司的工作范围。

  这些问题可能会影响数据完整性,并导致错误或不准确的观点和结论。

这些公司离成为独角兽还有多远?

  由于业务和客户的性质,区块链数据分析公司目前更接近实现数十亿美元的估值。这些公司的客户是政府,立法机构和交易所,必须遵守KYC规定。这里的客户是资金充足且雄厚的实体,而这些实体又有利于数据分析公司。

  这些公司的另一个优势是进入门槛高,这就减少了竞争。早期参与区块链数据分析领域,为他们提供了大量历史信息,例如,有关勒索软件攻击和法律起诉的信息,这些信息是新进入者无法轻易获得的。

  交易所数据公司也提供详细的订单簿和交易信息。他们的早期参与使他们能够汇总早期交易数据,而新的竞争对手就没法用这些数据。

  另一方面,公司们都可以始终从区块链数据中提取网络数据。那么,这个领域的创新,主要是如何提高数据质量,以及如何创建独特的见解或指标来解释这些数据。

  07

  去中心化数据提供者

  所以,问题变成了:在进入区块链的去中心化世界之后,我们是否会选择中心化的寻租数据提供商?

  好吧,虽然这仍然是一种可能性,但“去中心化”的粉丝们可能不会让这种情况发生。例如,The Graph背后的团队已经考虑过这个问题,并通过构建去中心化协议,以去中心化的方式,为Web 3.0索引和查询数据。

  关于The Graph,它的目标、它如何工作以及它可以做什么的讨论,需要一篇单独的文章来解释。但是,如果他们的愿景成立,我们最终可以通过一个全球数十亿美元的数据共享协议来完成这个目标,而这个协议仍然可以由强大的独立数据公司推动。

  08

  结论

  总而言之,我相信区块链数据行业将在未来几年内显著增长,并会出现一些独角兽。

  如前所述,如果把不同的数据提供者整合到更大的实体中,则可以显著解决该行业面临的主要挑战。通过这种方式,经济分析师可以将交易所和网络数据结合起来,以便更清楚地了解市场活动。根据数据分析的洞察,这些经过处理后的经济数据会变得更加可靠。

  因此,我预计,现有的公司会将业务扩展到该行业的其他领域。我还预测会发生一些合并和收购,将较小的参与者整合到大型实体中,以赢得更大的市场份额并提供更复杂的服务。

  感谢Qiao Wang和Ambre Soubiran对本文的反馈。

  

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