在区块链投资 6 个亿,大半打了水漂,了得资本创始人称「爱过」

IT桔子  2018-12-21  区块链/区块链Blockchain栏目  

  

  作者:大王管不住嘴

  近一个月前,专门投资区块链的投资机构「了得资本」创始人易理华发布朋友圈,表示了得资本向区块链投资了近 6 个亿人民币,亏惨了,但他不后悔,称「爱过」。

  

  「了得资本」创始人易理华是亚洲较早专注区块链领域价值投资的投资人之一,也是区块链、比特币的忠实信徒。在经历了早期对行业的摸索和积累,易理华于 2018 年初高调公布成立区块链领域的数字资产投资基金(Token fund)「了得资本」。

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  创始人翻脸,合伙人自立门户——「了得资本」

  易理华曾向媒体透露,2015 年前,了得资本前身就处在经营状态,不过当时了得资本把自己主要定位为古典投资机构,还没转型并聚焦投资区块链领域。

  易理华第一次感知到比特币的神秘魅力还是在 2015 年,当时他在一个早期挖矿公司里,得知公司的盈利主要来源于挖矿。

  当时易理华听朋友说比特币收益年化 80%,他当即表示「兄弟别骗我,30% 就可以了」。随后朋友申博告诉他以太坊从 2 元涨到了 8 元,易理华仍觉得「肯定是骗子」,但当以太坊涨至 20 元的时候,易理华不得不信这个疯狂的币圈市场了。

  2017 年初,经朋友的指导,易理华 1 元买入「量子链」,后涨到 100 元,资产翻了百倍,让他赚到人生第一桶金。尝到数字货币的甜头后,易理华开始疯狂投资区块链项目,可以说是闭着眼投,这大概既是他,也是数字货币的高光时刻了。

  

  随后在机缘巧合下,易理华认识了行业贵人——INBlockchain 硬币资本联合创始人老猫,经他的推荐,易理华通过 SIA、Zcash 这 2 个区块链项目实现了入门区块链后的第一次暴富。其后,易理华成为硬币资本合伙人,接手基金投资业务。

  貌似当资金量,或者说诱惑大到超过人的把控能力的时候,总会发生因钱翻脸的现象。硬币资本爆发「录音事件」,据网上的非官方消息,硬币资本创始人李笑来曝出易理华将某 LP 投资的数亿资金转入自己账户,客户要求退回这笔资金的时候,易理华想用一堆币来抵现。

  更让人咋舌的是,易理华还被曝做「老鼠仓」[ 指庄家在用公有资金拉升股价之前,先用自己个人(机构负责人,操盘手及其亲属、关系户)的资金在低位建仓,待用公有资金拉升到高位后个人仓位率先卖出获利 ]。结果当然是...「公说公有理婆说婆有理」,孰是孰非恐怕只有当事人自己心里清楚。

  

  2018 年初,易理华离开硬币资本后,易理华与楼霁月对外打出「了得资本」投资品牌,开启「夫妻店」,坦然感谢李笑来和他口中的「猫叔」,表示「未来还是合作伙伴」。

  了得资本公司价值观经过易理华的重塑,公司定位为区块链领域的数字资产投资基金(Token fund),投资区块链领域主要有:金融、游戏、物联网等赛道,并在交易所、媒体,矿场、二级市场、代码审计等区块链衍生领域广泛布局。

  经链得得报道,了得资本的四大投资方向和指标为:

  第一,技术突破型。与互联网、电商的发展相似,区块链如果没有技术突破,是无法实现的。因此了得资本的第一个投资方向就是技术突破型,包括之前讲的 TPS、跨链。

  第二,入口平台型。BAT 是互联网时代的入口,区块链时代也是一样。入口依然是投资最重要的指标,交易所也是区块链的入口。包括 US,也占据了大部分流量与注意力。这就是入口平台型。

  第三,垂直落地型。易理华认为区块链目前只适用于部分领域,包括金融、物联网、内容储存。在互联网时代内容产业占据了整个移动互联网,所有人 95% 以上的时间使用在内容上,包括 Facebook、视频优酷都是内容互联网,包括区块链也是,只不过是去中心化。

  第四,领军人物型。我们会重点关注这样的一些老牌成功的区块链创新任务,包括今年的(恒心币),这样领军人物是比较容易成功的区块链。

  虽然眼下比特币凉凉,机构亏损惨重,在 2017 年市场情绪疯狂的时候,了得资本还是有过一段「躺着都能挣钱」的日子。

  经过 IT 桔子对公开信息的整理,我们来看看了得资本的过往投资情况。

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  了得资本最爱投数字货币、基础技术和行业应用三大领域

  

  据公开投融资信息和 IT 桔子收录的创投数据来看,了得资本的投资时间主要集中在 2018 年,截至 2018 年 11 月 27 日,了得资本投资事件总量达 29 起,所投企业融资总额达约 11.27 亿元人民币。

  其中,了得资本投资节奏在 2018 年第二季度加速,在 4 月份投资事件达峰值,为 6 起;所投企业的融资额在 2018 年第三季度达到峰值,在 8 月份所投企业融资总额达约 2.77 亿元人民币。

  

  从地区来看,了得资本投资范围覆盖海内外,总体来说,国内区块链项目/公司为主要投资方向。

  其中,了得资本所投资的北京区块链项目/公司数量比重最大,投资事件达 13 起,所投企业融资总额达 4.14 亿元人民币;

  其次,了得资本投资美国的项目/公司事件达 3 起,所投企业融资总额达 2.91 亿元人民币;

  在广东、浙江、上海、新加坡地区,了得资本投资事件均为 2 起,所投企业融资总额分别为 1.39 亿元、4100 万元、3100 万元、3100 万元。

  

  从区块链细分行业来看,跟大多数区块链投资机构相似,数字货币是了得资本投资数量最多的领域,投资事件达 11 起,占总投资事件的 38%;其次,区块链基础技术是了得资本投资数量排第二的领域,投资事件达 7 起,占总量的 24%;区块链行业应用是了得资本投资数量排第三的领域,投资事件达 6 起,占总量的 21%。

  

  从投资伦次分布来看,了得资本参与最多的是战略投资事件,共达 14 起,约占所有投资事件的 48%;其次,了得资本参与频次排列第二的为天使轮投资事件,,达 12 起,占比约为 41%;了得资本参与频次第三的为 A 轮投资事件,达 2 起,占比约为 7%。

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  了得资本战略投资节奏嗖嗖的,行业布局广泛

  了得资本战略投资的企业彰显了了得资本在区块链投资方向上的选择,以下简单分析几个获投项目,他们均获得了得资本的「独家战略投资」。

  BUMO

  

  BUMO 是一个做「商用级基础公共区块链」的公司,利用区块链建立了一个价值能够流通的信任网络。

  近日,BUMO 与韩国最大的贸易进出口银行——釜山银行进行洽谈。此前,BUMO 已与韩国最大的网红电商平台 spin protcol 签署战略合作协议。BUMO 主网上线已来,受到韩国用户的支持。了得资本或许正是看中了 BUMO 在技术上和应用上的成果,看好其发展。

  BUMO 创始人郭强在接收金色财经的采访时表示,「在讨论区块链商业模式创新的时候,应该建立一种新的范式去理解区块链,DAC(Decentralized Autonomous Corporation,分布式自组织商业体)的概念是通证经济模型设计中一个关键点。」

  「DAC 首先通过区块链加密算法形成一个非常客观和理性的信仰,在区块链上记录的所有东西都不可篡改。然后,通过 Token 代表的价值符号去进行制度设计,借助这种制度设计,产生社群的组织形态,其动员能力和整体协作范围都得以极大提升。

  再通过这种算法共识区别于人类过去的主观的共识,让一群有相同价值观的人形成社群和共识,从而进行方向一致的共同行动。最后,再有一个 DAPP(Decentralized Application 的缩写,分布式的应用程序)去做业务逻辑呈现,这样,用户就可以通过使用 DAPP 去参与到这个 DAC 中。」

  笔者脑洞

  按照笔者生活化的理解,DAC 类似于是说:

  「山大王」利用区块链开辟了一个能够随时随地穿越到达的世外桃源——「花果山」,制定了安全性、隐私性严密的生存空间和交易规则,并管理着一种叫「token」的奇石,承诺每一颗奇石能兑换 8 个桃子,允许来到「花果山」的居民利用自己的资源开水果店、超市、银行等,这些店在「花果山」统称为「DAPP」。

  「花果山」的居民因为「山大王」的一诺千金,愿意把手中多余的资源兑换成 token,去兑换别的资源。那么,这个世外桃源能否成为「世外桃源」,关键也许就落在了「山大王」的承诺和规则安全性上。

  那么,与传统纸币不同的是,token 可被定义为任何价值符号,跨越地域限制,以及操作可被追溯。但线上信息安全性和监管合规性或许成为当前最大挑战,毕竟区块链无法创造新社会,只是建立新平台,现实世界存在的黑客和老赖依然会在区块链出现。

  51Token

  

  监管对区块链行业大清洗后,币圈迎来 DAPP 潮,51Token 就是其中一个。

  51Token 是一款去中心化的手机钱包 DAPP,帮助用户管理数字资产。51Token 支持多底层代币体系,短期定位 EOS 钱包,中长期定位多链钱包,未来规划提供理财等金融业务,对标「支付宝」。

  基于了得资本对区块链未来生态的深入研究,在一个多月前高调投资了去中心化多链钱包——51Token 钱包,为未来区块链金融平台大发展的到来提前布局。

  海链

  

  海链(HiChain)是由新加坡海链基金会发起创立的区块链项目,海链 (Hichain) 是一个面向原创社区社交内容的区块链基础设施,构建全球领先的原创内容与知识共享生态系统,打造新一代基于区块链技术和海量用户个人数字内容资产的价值社交网络平台,目标是成为文创领域的「以太坊」。

  点击小程序,查看「了得资本投资事件列表」

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